A Arcos Dorados Holdings Inc. (“Arcos Dorados”), anunciou hoje o lançamento de sua oferta pública inicial de ações classe A, com intervalo de preço entre US$13,00 e US$15,00 por ação classe A. 

A Arcos Dorados ofertará 12.461.539  ações classe A, enquanto que certos acionistas vendedores ofertarão 50.000.000 de ações classe A. As ações classe A serão registradas junto à U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) e negociadas na Bolsa de Valores de Nova York (NYSE).

Dos recursos obtidos com a venda de suas ações classe A, a Arcos Dorados utilizará US$150 milhões para investimentos, tais como abertura e reforma de restaurantes.

Os bancos BofA Merrill Lynch, J.P. Morgan, Morgan Stanley, Itaú BBA e Citi atuarão como joint bookrunners da operação. A oferta será feita somente por meio de um prospecto preparado de acordo com as exigências da Seção 10 do Securities Act, de 1933. Quando estiver disponível, o prospecto poderá ser obtido com o BofA Merrill Lynch, no endereço 4 World Financial Center, New York, NY 10080, Prospectus Department, ou pelo e-mail Este endereço de e-mail está protegido contra spambots. Você deve habilitar o JavaScript para visualizá-lo. ; com o Morgan Stanley, no endereço 180 Varick Street 2nd Floor, New York, NY 10014, Prospectus Department, telefone 1-866-718-1646; ou Itaú IBBA USA Securities, Inc., 767 Fifth Avenue 50th Floor, New York, NY 10153, USA, Equity Sales Desk, telefone 1-212-710-6756; ou ainda com o Citi, no endereço Brooklyn Army Terminal, 140 58th Street, Brooklyn, NY 11220, telefone 1-877-858-5407.

O formulário F-1 com o pedido de registro das ações foi protocolado na U.S. Securities and Exchange Commission, mas ainda não está em vigor.  Estas ações não poderão ser vendidas, bem como não poderão ser aceitas ofertas de compra, até que o pedido de registro das ações esteja em vigor.

Este comunicado não constitui uma oferta de venda ou uma solicitação de oferta de compra das ações, não devendo haver nenhuma venda dessas ações em qualquer Estado ou jurisdição em que uma oferta, solicitação ou venda possa ser ilegal antes da obtenção do registro ou qualificação, de acordo com as leis de quaisquer desses Estados ou jurisdições.

Sobre a Arcos Dorados

A Arcos Dorados é a maior franqueada do McDonald’s em todo o mundo, tanto em vendas totais como em número de restaurantes, e é também a maior rede de serviço rápido de alimentação da América Latina e do Caribe, com restaurantes em 19 países e territórios.